Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону — список лиц и размер доли — как определяется размер обязательной доли в наследстве

И наш юрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе

Свобода – понятие относительное, в том числе, и свобода завещаний. Какой бы ни была воля наследодателя, есть категория лиц, которых он не сможет лишить наследства. Это его близкие нетрудоспособные родственники и иждивенцы, нуждающиеся в материальной поддержке. Для них предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. И наследникам придется с ними делиться.

Кого не оставят без наследства

Гарантированная наследственная доля выделяется гражданам, которым сложно самостоятельно себя обеспечивать. Этот институт защищает их от произвола и низких моральных качеств наследодателя. Обязательные наследники перечислены в ст. 1149 ГК. К ним относится ближний круг умершего человека:

• его родители/дети/супруг, по причине болезни или возраста неспособные трудиться (пенсионеры, несовершеннолетние, инвалиды);
• нетрудоспособные граждане, не менее года находившиеся на иждивении наследодателя.

Все эти лица были бы законными наследниками в том случае, если бы наследодатель не оставил завещания. Но даже если они в нем не фигурируют, без наследства их не оставят. Хотя получат привилегированные наследники меньше, чем им полагалось бы по закону.

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних детей полагается, если они имели этот статус на момент смерти завещателя. То есть, когда, например, вдова выходит на пенсию (или ей устанавливают инвалидность) на следующий день после кончины супруга, то обязательную долю она не получит. И, напротив, если несовершеннолетний ребенок наследодателя достиг 18-летия вскоре после его смерти, то он все равно войдет в число обязательных наследников.

Величина обязательного наследства

Обязательные наследники смогут получить половину того, что им перешло бы без завещания. Другими словами – 1/2 той части наследства, которая полагалась обделенному наследнику по закону. Такова формула расчета доли. Для того, чтобы понять, какова она будет от общей наследственной массы, нужно знать, сколько всего человек имело бы право на имущество наследодателя, если бы он не оставил завещания.

Расчет доли в спорном наследстве можно рассмотреть на примере. Разведенный мужчина, имеющий 3-х детей от разных браков, решает все свое имущество оставить престарелой матери. Он составляет завещание и вскоре скоропостижно умирает. К нотариусу, открывшему наследственное дело, обращается одна из дочерей наследодателя, которая документально подтверждает наличие у нее инвалидности.

Спустя полгода после смерти отца она получит свидетельство на 1/8 его наследства. Определяя ее, нотариус учел, что в отсутствие завещания каждый наследник по закону (мать и дети), в том числе, и дочь-инвалид, получил бы по 1/4 имущества скончавшегося гражданина. Но так как было написано завещание, в котором она не упомянута, нетрудоспособная наследница получит только половину законной доли (в качестве обязательного наследства).

Следует заметить, что есть тенденция к сокращению обязательной части наследства, на которую вправе рассчитывать нетрудоспособные родственники завещателя. Так, до 2002 года обязательная доля в наследстве при завещании была больше и составляла 2/3 имущества, полагающегося по закону. Эксперты допускают, что в ближайшем будущем она вновь будет уменьшена – с 1/2 до 1/4 законной доли. Это позволит максимально учитывать волю покойного.

Кого лишают обязательного наследства

Даже гарантированной части наследства нетрудоспособный человек иногда может лишиться. Это возможно, если:

• претендента на нее суд признает недостойным наследником;
• наследник по завещанию докажет судье, что он более нуждается в оставленном наследстве и не может выделить из него требуемую нетрудоспособным наследником часть.

По усмотрению суда размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен, и в некоторых случаях – до нуля. Например, нетрудоспособный родственник наследодателя требует выделить ему долю в оставшейся отдельной квартире наследодателя, завещанной другому лицу. Однако в суде выясняется, что в собственности претендента на гарантированную государством долю находится несколько квартир, а для наследника по завещанию отписанная квартира – единственное жилье. В такой ситуации судья вправе отказать нетрудоспособному гражданину и оставить его ни с чем.

Подобным образом может решиться наследственный спор о предмете, являющемся основным источником дохода для наследника по завещанию. Допустим, ему от наследодателя достался только рояль, на котором он дает концерты по всему миру. А нетрудоспособный наследник не умеет играть на инструменте. Тогда велик шанс, что инструмент останется у того, кому он завещан.

Увеличение обязательной доли законом не предусмотрено.

Оформление гарантированного наследства

Узнав о смерти наследодателя, привилегированный наследник должен обратиться к нотариусу, занимающимся конкретным наследственным делом. Подтвердить свое право на часть наследства он может:

• паспортом (документ укажет, что заявитель достиг пенсионного возраста или, наоборот – еще несовершеннолетний);
• справкой об инвалидности;
• свидетельством о рождении (в том числе, подтверждающем факт родства с завещателем);
• брачным свидетельством (если на имущество претендует нетрудоспособный супруг);
• пенсионным удостоверением и т.д.

Нотариусом определяется размер доли, полагающейся заявителю. Она выделяется ему из общего наследства по завещанию. Претендент получает свидетельство, в котором обозначена унаследованная им часть имущества (в долевом значении). С данным документом надо обратиться в Росреестр, чтобы переоформить на себя часть имущества наследодателя.

Возможен ли отказ наследника

Граждане, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, могут от нее отказаться. Для этого также необходимо посетить нотариуса и составить письменный отказ. Передать полагающееся ему имущество он сможет только наследникам, указанным в тексте завещания. Иным лицам адресовать свою долю привилегированный наследник не вправе.

Отказ от обязательной доли в наследстве невозможен в пользу третьих лиц, так как данный правовой институт действует лишь в интересах социально уязвимых лиц. Если по их воле обязательное наследство будет передаваться кому угодно, это станет источником многочисленных злоупотреблений.

Обязательная доля в наследстве понуждает наследодателей заботиться о нетрудоспособных родственников не только при жизни, но и после смерти. Не желая это делать, они нередко дарят свое имущество тем, кого бы хотели видеть единственным наследником после своей кончины. И в этом ни государство, ни обделенные родственники не в силах ему помешать.

Источник: http://gidnaslednika.ru/imushhestvo/obyazatelnaya-dolya/

И наш юрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе

Свобода – понятие относительное, в том числе, и свобода завещаний. Какой бы ни была воля наследодателя, есть категория лиц, которых он не сможет лишить наследства. Это его близкие нетрудоспособные родственники и иждивенцы, нуждающиеся в материальной поддержке. Для них предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. И наследникам придется с ними делиться.

Кого не оставят без наследства

Гарантированная наследственная доля выделяется гражданам, которым сложно самостоятельно себя обеспечивать. Этот институт защищает их от произвола и низких моральных качеств наследодателя. Обязательные наследники перечислены в ст. 1149 ГК. К ним относится ближний круг умершего человека:

• его родители/дети/супруг, по причине болезни или возраста неспособные трудиться (пенсионеры, несовершеннолетние, инвалиды);
• нетрудоспособные граждане, не менее года находившиеся на иждивении наследодателя.

Все эти лица были бы законными наследниками в том случае, если бы наследодатель не оставил завещания. Но даже если они в нем не фигурируют, без наследства их не оставят. Хотя получат привилегированные наследники меньше, чем им полагалось бы по закону.

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних детей полагается, если они имели этот статус на момент смерти завещателя. То есть, когда, например, вдова выходит на пенсию (или ей устанавливают инвалидность) на следующий день после кончины супруга, то обязательную долю она не получит. И, напротив, если несовершеннолетний ребенок наследодателя достиг 18-летия вскоре после его смерти, то он все равно войдет в число обязательных наследников.

Величина обязательного наследства

Обязательные наследники смогут получить половину того, что им перешло бы без завещания. Другими словами – 1/2 той части наследства, которая полагалась обделенному наследнику по закону. Такова формула расчета доли. Для того, чтобы понять, какова она будет от общей наследственной массы, нужно знать, сколько всего человек имело бы право на имущество наследодателя, если бы он не оставил завещания.

Расчет доли в спорном наследстве можно рассмотреть на примере. Разведенный мужчина, имеющий 3-х детей от разных браков, решает все свое имущество оставить престарелой матери. Он составляет завещание и вскоре скоропостижно умирает. К нотариусу, открывшему наследственное дело, обращается одна из дочерей наследодателя, которая документально подтверждает наличие у нее инвалидности.

Спустя полгода после смерти отца она получит свидетельство на 1/8 его наследства. Определяя ее, нотариус учел, что в отсутствие завещания каждый наследник по закону (мать и дети), в том числе, и дочь-инвалид, получил бы по 1/4 имущества скончавшегося гражданина. Но так как было написано завещание, в котором она не упомянута, нетрудоспособная наследница получит только половину законной доли (в качестве обязательного наследства).

Следует заметить, что есть тенденция к сокращению обязательной части наследства, на которую вправе рассчитывать нетрудоспособные родственники завещателя. Так, до 2002 года обязательная доля в наследстве при завещании была больше и составляла 2/3 имущества, полагающегося по закону. Эксперты допускают, что в ближайшем будущем она вновь будет уменьшена – с 1/2 до 1/4 законной доли. Это позволит максимально учитывать волю покойного.

Кого лишают обязательного наследства

Даже гарантированной части наследства нетрудоспособный человек иногда может лишиться. Это возможно, если:

• претендента на нее суд признает недостойным наследником;
• наследник по завещанию докажет судье, что он более нуждается в оставленном наследстве и не может выделить из него требуемую нетрудоспособным наследником часть.

По усмотрению суда размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен, и в некоторых случаях – до нуля. Например, нетрудоспособный родственник наследодателя требует выделить ему долю в оставшейся отдельной квартире наследодателя, завещанной другому лицу. Однако в суде выясняется, что в собственности претендента на гарантированную государством долю находится несколько квартир, а для наследника по завещанию отписанная квартира – единственное жилье. В такой ситуации судья вправе отказать нетрудоспособному гражданину и оставить его ни с чем.

Подобным образом может решиться наследственный спор о предмете, являющемся основным источником дохода для наследника по завещанию. Допустим, ему от наследодателя достался только рояль, на котором он дает концерты по всему миру. А нетрудоспособный наследник не умеет играть на инструменте. Тогда велик шанс, что инструмент останется у того, кому он завещан.

Увеличение обязательной доли законом не предусмотрено.

Оформление гарантированного наследства

Узнав о смерти наследодателя, привилегированный наследник должен обратиться к нотариусу, занимающимся конкретным наследственным делом. Подтвердить свое право на часть наследства он может:

• паспортом (документ укажет, что заявитель достиг пенсионного возраста или, наоборот – еще несовершеннолетний);
• справкой об инвалидности;
• свидетельством о рождении (в том числе, подтверждающем факт родства с завещателем);
• брачным свидетельством (если на имущество претендует нетрудоспособный супруг);
• пенсионным удостоверением и т.д.

Нотариусом определяется размер доли, полагающейся заявителю. Она выделяется ему из общего наследства по завещанию. Претендент получает свидетельство, в котором обозначена унаследованная им часть имущества (в долевом значении). С данным документом надо обратиться в Росреестр, чтобы переоформить на себя часть имущества наследодателя.

Возможен ли отказ наследника

Граждане, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, могут от нее отказаться. Для этого также необходимо посетить нотариуса и составить письменный отказ. Передать полагающееся ему имущество он сможет только наследникам, указанным в тексте завещания. Иным лицам адресовать свою долю привилегированный наследник не вправе.

Отказ от обязательной доли в наследстве невозможен в пользу третьих лиц, так как данный правовой институт действует лишь в интересах социально уязвимых лиц. Если по их воле обязательное наследство будет передаваться кому угодно, это станет источником многочисленных злоупотреблений.

Обязательная доля в наследстве понуждает наследодателей заботиться о нетрудоспособных родственников не только при жизни, но и после смерти. Не желая это делать, они нередко дарят свое имущество тем, кого бы хотели видеть единственным наследником после своей кончины. И в этом ни государство, ни обделенные родственники не в силах ему помешать.

Источник: http://gidnaslednika.ru/imushhestvo/obyazatelnaya-dolya/

Теперь вы знаете о: "как определяется размер обязательной доли в наследстве".

• Как заявить о наследстве: все способы, сроки принятия наследства - как заявить о праве на наследство
• Как вступить в наследство после смерти мужа | - как правильно вступить в наследство после смерти мужа
• Порядок наследования без завещания - как получить наследство если нет завещания
• Как оформить автомобиль по наследству в 2018 году в ГИБДД - как оформить автомобиль в гибдд по наследству
• Ответы: Помогите пожалуйста решить задачи по генетике, сколько получится - миоплегия передается по наследству как доминантный признак определите
• Наследники первой очереди по закону: как делится наследство - наследники первой очереди по закону как делится наследство
• Как оформить земельный пай в собственность по наследству? - как оформить наследство в украине на земельный пай
• Пропустили срок вступления в наследство: что делать? - как оформить наследство если пропущен срок вступления в наследство
• Можно ли вступить в наследство через 5 лет - консультация юриста - как получить наследство если прошло много лет
• Какие документы на землю и дом нужны для вступления в наследство - как оформить наследство на дом и землю если пропущен срок